芯片设计与生产的核心该产品处于集成电路产业链上游

2023-09-14 13:10:54

　　江南app芯片设计公司 Arm 高管近日透露，受数据中心和人工智能芯片需求的推动，该公司预计本财年（2024 财年）的营收将增长 11%，2025 财年的增幅将在 25% 左右。

　　EDA 工具是芯片设计与生产的核心，近年来，随着 AI、物联网、5G、智能网联汽车等新兴产业的发展，对芯片的性能要求急剧提升，芯片的规模和复杂度也不断提升，带来了 EDA/IP 行业的成长。在工业自动化、汽车电子、航天航空、生物医疗、AI、5G 等新兴下游产业带动下，国内 IC 设计产业创新与发展活力不断释放，叠加政府对半导体行业大力支持，使得中国集成电路设计公司数量保持高速增长。华鑫证券指出，我国作为全球规模最大、增速最快的集成电路市场，EDA 杠杆效应凸显。EDA 作为产业基础，对集成电路设计企业业在内的全球集成电路产业、电子系统、数字经济等构成的倒金字塔产业链结构稳定起决定性作用。EDA 处于集成电路产业链上游，地位十分重要，EDA 软件或将迎来大的发展机遇。

　　上市公司中，华大九天部分 EDA 工具可支持 5nm 先进工艺制程。公司 EDA 工具软件产品和相关服务已广泛获得客户认可，与国内外主要集成电路设计企业、晶圆制造企业、平板厂商建立了良好的业务合作关系。广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。概伦电子为国内首家 EDA 上市公司，主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 产品及解决方案。

　　苹果公司计划于 9 月中旬发布 iPhone 15 系列的四款新机。TrendForce 集邦咨询预计，全系列产出约 8000 万部，较去年同期增长近 6%。其中，独具潜望式镜头的 ProMax 可望带进更多买气，预估 Pro 系列的产出占比可望拉升至六成以上。

　　在 3nm A17 芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框等多方面升级大改之下，消费者和产业对于苹果 iPhone 15 的期待值都已经拉满。在一系列升级之中，潜望式镜头的升级无疑成为今年 iPhone 15 Pro Max 旗舰机型中的最大看点，也是 Pro Max 独占的新特性。天风证券分析师郭明祺大胆预测苹果潜望式镜头的应用将给整个手机供应链带来巨大的机遇，一个潜望式镜头模组的成本甚至将超过 500 元，相比传统手机镜头最多翻了 4 倍。中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

　　上市公司中，昀冢科技生产的精密零部件可应用于潜望式镜头中。公司的直接客户主要为各大 VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商，产品终端用户包括华为、VIVO、荣耀、OPPO、小米等手机终端厂商。蓝特光学产品广泛应用于智能手机、AR/VR、短焦距投影等消费类电子产品、半导体加工、车载镜头以及高端望远镜、激光器等光学仪器领域。产品已被应用于苹果、华为等知名企业的终端产品中。中光学生产的潜望式棱镜、微棱镜产品可应用于手机、微投领域上

　　对比上一代产品，Quest 3 整体性能有一定的提升。具体来看，Meta Quest 3 配备了更高分辨率的显示屏，以及 Pancake Optics 方案；头显配备了 Meta 与高通共同开发的下一代骁龙芯片，该芯片有望使头显的性能比上一代产品增加一倍以上。中信建投在研报中表示，看好 Quest 3 以及 AI 技术的快速发展，对 VR、AR 行业的带动，VR/AR 有望迎 iPhone 时刻 。国金证券发布研报指出，XR 行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在 XR 价值量占比高、且技术处于持续迭代阶段，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路 Pancake 重量、厚底更低；显示模组方面，Micro-OLED 兼具高 PPI、体积小、功耗低等优势，Pancake+Micro OLED 未来有望成为主流方案。

　　上市公司中，欧菲光拥有 VR/AR 光学落件、光机模组摄谗头模组和系统模块业务具备 VR/AR 的整机量产能力和产能。隆利科技表示目前公司搭载 Mini-LED 背光技术的 VR 产品已向芬兰高端头显制适商 Varjo 和北美知名 VS 企业交忖。瑞丰光电公司 MiniLED 相关产晶已经应用到 VR 领域，目前正在配合国际知名品牌客户进行方案送样。

　　在 2023 inclusion · 外滩大会举行的《探索下一代安全智能》论坛上，世界权威国际产业组织 云安全联盟 （CSA）大中华区宣布成立 AI 安全工作组 ，中国电信、蚂蚁集团、华为、百度、字节跳动、西安电子科技大学、国家金融测评中心等 30 余家机构成为首批发起单位。该组织致力于共同解决 AI 技术快速发展所带来的安全难题。

　　IDC 预计，未来五年，安全市场投资规模逐年攀升，到 2026 年将达到 319 亿美元，其中安全软件的市场占比达到 41%，超过安全硬件和安全服务。华泰证券发布研报称，2030 年我国人工智能核心产业规模将超过 1 万亿元，一般信息化投入中安全占比至少在 5%-10% 以上，而由于 AI 大模型特殊性，AI 安全未来将成为所有参与方必须考虑的问题，贯穿从数据标注、模型训练和开发、内容生成、应用开发的事前、事中、事后全过程，投入力度不亚于传统安全投入，因此假设 AI 监管在整个产业链中的占比按照 5%-10% 来测算的线 年国内 AI 大模型的监管市场规模将达到 500-1000 亿元。

　　公司方面，吉大正元大量业务是参与应用业务系统中数据传输安全、数据交换可信、数据抗抵赖等方面，有成熟的产品和解决方案。同时，公司也在积极参与数据安全领域的其他方面业务，未来会重点拓展数据安全治理服务方面的业务。盛邦安全作为国内领先的网络安全服务商，主要产品近年市场份额持续位居行业前列，公司漏洞扫描评估系统 2022 年度市占率国内第三，Web 应用防护系统市占率国内第五，2023 年上半年公司公共安全业务订单增长超过 100%，公司 2019 年获评华为数据通信优秀生态伙伴。

　　日前，2023 中国国际数字经济博览会数字雄安论坛在石家庄市隆重召开，江苏润和软件股份有限公司受邀签署了《关于推进城市鸿蒙产业创新发展的倡议书》。润和软件旗下控股子公司江苏润开鸿的城市鸿蒙业务总经理林武在签署现场表示：担此重任，特别有使命感，润开鸿将凭借自身技术实力与行业经验，结合 OpenHarmony 操作系统自主、开源、安全、统一的技术优势，对城市感知端侧进行智能化、数字化升级。为雄安新区推进基于鸿蒙新型信息基础设施建设，构建基于鸿蒙的物联感知体系保驾护航。

　　根据华为开发者大会公布数据，全新鸿蒙 HarmonyOS4 操作系统深度融入 AI，底座已有超过 1 亿行代码，超 2 万个 API，API 日调用超 590 亿次，开发工具 DevEco 活跃用户数超 40 万，且接入鸿蒙生态设备数超 7 亿，华为智能穿戴产品累计发货量 1.3 亿。分析师认为，在信创产业链中，华为链的回归和成长，是重中之重。

　　上市公司中，软通动力子公司鸿湖万联已发布 8 款 OpenHarmony 开发板、2 款商业版操作系统，截至 2023 年 5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一。天源迪科与华为云已建立长期合作关系，子公司金华威是华为 ICT 业务的总经销商，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。

　　《科创板日报》7 日讯，首尔经济日报援引业内消息称，三星先进封装（AVP）业务部门正在开发下一代 DRAM 技术 CacheDRAM（缓存 DRAM），目标 2025 年开始量产。三星透露，与 HBM 相比，缓存 DRAM 将能效提高 60%，并将数据移动延迟降低 50%。

　　随着人工智能飞速发展，生成式 AI 市场的扩张迅速推高了对 AI 服务器内存的需求。存储芯片巨头美光科技此前曾表示，AI 服务器对 DRAM 和 NAND 的容量需求分别是常规服务器的 8 倍和 3 倍。目前存储芯片在数据中心采购中比例约为 40%，未来预计将提升至 50%。数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。

　　上市公司中，江波龙发布了企业级 DDR4 内存条（RDIMM）AQUILA 产品系列，容量为 16/32GB，主频速率包括 2933MT/s，3200MT/s。目前已通过部分客户的合格供应商认证，并逐步实现规模化量产。中电港是境内规模最大的电子元器件分销商。据招股说明书：公司在存储器产品市场代理了 Micron（美光）、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品。